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文章詳情介紹：
安科瑞：公司目前已在國內多個省市推進重點用能單位能耗在線監測系統
同花順（300033）金融研究中心5月12日訊，有投資者向安科瑞（300286）提問， 尊敬的周總： 你好！請問貴公司的電表儀表和威盛還有林洋比較，為什么國外的市場一直打不開？ 查閱過林洋的報表，林洋也做能耗系統這塊，并中標過醫院的大單，請問這一塊貴公司是否有獨特的優勢？謝謝！
公司回答表示，您好，近年公司積極開拓國外市場，參加了多個國家的展會并取得良好效果，已經陸續接到國外訂單。公司目前已在國內多個省市推進重點用能單位能耗在線監測系統，該項業務市場潛力較大。
本文源自同花順金融研究中心
深度 _ 政策持續推出、招標風起云涌，信創七大核心環節要燃了！
2023信創產業核心環節發展現狀如何？何時將迎來需求爆發期？
當前，以信息技術作為關鍵要素的數字化正在以不可逆的趨勢席卷全球，越來越成為經濟社會發展的核心驅動力。而“信息技術應用創新”作為數字“新基建”的重要組成部分，也成為推動我國數字經濟轉型的關鍵力量。
近年來外部環境不確定性加劇，讓行業蒙上了一層難以預測的陰霾，一切的不確定在以新一代信息技術主導的新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起后迎來了大變局，國產替代和自主可控的緊迫性提升日益凸顯，信創產業超預期發展，真正成為了科技自立自強背景下最重要的時代主線！
那么，2023信創產業核心環節發展現狀如何？何時將迎來需求爆發期？
01 信創產業發展概覽信創產業即“信息技術應用創新產業”，是我國數字化轉型的重要組成部分，也是關鍵基礎設施的重要支撐，旨在實現信息技術領域科技自立，保障國家信息安全。其核心在于通過行業應用拉動構建國產化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態體系，解決關鍵核心技術關鍵環節“卡脖子”問題，為中國發展奠定堅實的數字基礎。
2018年以來我國將信創納入國家戰略，提出了“2+8”發展體系，隨后擴展至更多行業，演變為“2+8+N”應用體系，由此信創產業如火如荼展開。
2020年，經過黨政信創的規模化推廣和行業信創的大規模試點，產業發展進一步提速，信創產業開始全面爆發和整體布局并進入發展元年；2021年，信創產業案例應用大量落地，以金融、電信等以為代表的行業信創如火如荼；2022年，信創已進入“2+8”全面鋪開的階段。由黨政用標桿案例示范引路，在關系國計民生的“8”大行業（金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫療、航空航天）漸次推進，并將把信創產品應用到消費市場。2023年，隨著央國企信創政策的落地，信創產業將真正拓展到“2+8+N”的全行業，形成“大信創”新格局，邁入發展“深水區”逐步走向應用落地階段。
02 信創產業鏈及行業現狀發展至今，我國信創產業已基本建立起從上游芯片到下游應用的替代產業鏈條。從產業鏈角度看，信創生態體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成。所涉及領域包括硬件（CPU芯片、服務器/PC、存儲、交換機、路由器等）；軟件（操作系統、數據庫、中間件等）；上層應用（辦公軟件、OA、ERP、政務應用、流版簽軟件等）；信息安全，如邊界安全產品、終端安全產品等。
其中，芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件是最重要的產業鏈環節。
資料來源：億歐
從行業下游應用角度看，信創涉及黨政、金融、電信、能源、教育等八大行業，以及更下游的諸多應用場景。
當前，國內信創正沿著“2+8+N”方向加速拓展。從推進進程來看，作為對獨立性和數據安全要求最高的細分市場，黨政信創在 2013 年便從電子公文系統開始信創起步試點，部委、省、市層面基礎軟硬件和 PC、應用推進順利，后續有望進一步縱向下沉至區縣鄉鎮，橫向拓展電子政務系統改造。
在黨政部門的引領下，金融、電信等八大重點行業也開始加快自主可控步伐。其中，金融信創最早可以追溯到2014年《關于應用安全可控信息技術加強銀行業網絡安全和信息化建設的指導意見》。此后，隨著2020/2021年一期/二期落地，OA& 郵件等一般系統完成初步升級，主要業務系統完成選型廠商，2022年-2025年是全面投入的高峰年份。電力信創由三大運營商在2020年率先拉開行業信創大幕，啟動200億集采大單，采購國產服務器92353臺。到2023年三大運營商國產化率均已超過40%。此外，交通運輸部發布政策，要求自6月1日起，優先采購安全可信的網絡產品和服務。能源、教育和醫療也在逐步進行政策推進和試驗。
近期，自主可控新鮮事旗下“信創焦點”平臺在梳理采購信息時發現黨政、海關、教育、金融等行業的國產化項目，采購方從省市廳局委辦下沉到區縣單位，說明信創的下沉趨勢真正開始顯現。此外，今年9月底，相關部門下發文件，要求所有央企+地方國企落實信創升級，到2027年，央企國企100%完成，這一文件將信創的邊界從黨政小信創拓展到了“2+8+N”大信創。
03 信創核心環節進展梳理1.CPU芯片
2002年中科院計算所研制出我國第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號。此后，相繼有多款國產處理器芯片陸續面世。伴隨國產廠商產線的持續打磨以及未來更高制程工藝的奮力突破，以CPU為代表的關鍵基礎硬件的可控供應中期有望穩定，為信創產業的扎實發展筑牢底座。
目前，國內CPU廠商主要有鯤鵬、飛騰、海光、兆芯、龍芯、申威等。就各家產品及應用來看：
華為鯤鵬：垂直生態的領導者。在通用計算處理器領域，華為鯤鵬在2014 年發布鯤鵬 912 處理器， 2016 年發布鯤鵬 916處理器。2019 年 1 月，華為正式發布鯤鵬 920 芯片。鯤鵬 920 處理器是業內首款 7nm 數據中心 ARM 處理器，非 X86 架構芯片中鯤鵬 920 芯片在算力維度方面優勢領先。在SPEC （標準性能評估機構）測試中，48 核的鯤鵬 920 與 IntelXEON8180 的性能相當，而 64 核的測試性能要優于 XEON8180。受制于實體清單的影響，鯤鵬芯片短缺整體供應處于偏緊狀態。
飛騰：是PKS生態體系主導者，黨政市場占有率高。在產品迭代上，飛騰主要包括 FT-1500 系列產品、FT-2000 系列產品以及基于 FTC663 內核的 D/S 系列產品。隨著信創產業不斷推進，飛騰生態發展迅速已與 1600余家國內軟硬件廠商打造完整生態體系，與 6 大類 1000 余種整機產品，2600 余種軟件和外設完成了適配，并基于飛騰桌面 CPU 的終端已形成了較為完整的生態圖譜。
海光信息：國產高端CPU領軍者。海光CPU包括海光3000、5000以及7000系列。其中，海光3000系列主要應用于工作站與邊緣計算服務器，海光5000系列主要應用于中低端服務器，海光7000系列主要應用于高端服務器。其最新一代 CPU 已接近國際同類高端產品水平，并兼容x86 指令集，具備較高的應用兼容性和較低的遷移成本，在電信、金融、互聯網等領域優勢顯著。
兆芯：合資CPU的探路者。兆芯于2013年由中國臺灣威盛與隸屬于上海市國資委的上海聯和投資公司所合資成立，威盛持股20％，上海國資委持股80%。兆芯同時掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術，具備相關IP自主設計研發的能力。其兆芯開先KX-6000系列處理器，是業內第一款完整集成CPU、GPU、芯片組的SoC單芯片國產通用處理器，這為整機系統的開發提供了較大的便利條件，同時也更利于控制成本。
龍芯中科：自主可控程度高，其主力CPU產品進入快速增長階段。龍芯中科是中國科學院計算所自主研發的通用CPU，采用自主LoongArch指令系統，所有IP模塊皆為自主設計，擁有片內安全機制，安全性、可靠性高。2023年4月，龍芯推出最新一代服務器處理器3D5000，擁有32核高達2 GHz和300W TDP，據稱比典型Arm芯片快4倍。龍芯 3D5000 的推出，進一步滿足了數據中心對性能的需求，也標志著龍芯中科在服務器 CPU 芯片領域進入國內領先行列。
申威是特種領域的領導者，為“國之重器”中國超算供應大腦。申威采用自研的SW64指令集，重點應用于特種領域，努力實現在國防和網絡安全領域芯片的自主可控。隨著其產品技術的日益成熟，其生態也不斷趨于完善。申威的主要代表產品是SW1600、SW1610、SW26010。
2. PC及服務器
隨著“2+8+N”行業信創的全面展開，信創PC作為直接面向用戶，部署規模最大的終端，即將迎來常態化、規模化的采購新高潮。據國泰君安證券預計，未來信創PC及信創服務器的潛在替換空間分別可達8650萬臺及1125萬臺，中性情況下信創PC及服務器年出貨量分別為1017及124萬臺。
2023年開年，信創PC/服務器采購大單頻現。金融行業，建行6億采購國產芯片服務器，鯤鵬3.6億（長江計算、百信、神州數碼云科中標）、海光1.6億（浪潮、紫光恒越、中科可控中標）、飛騰0.74億（浪潮、706所、紫光恒越中標）。建行近1億元國產操作系統大單麒麟軟件中標；電信行業，中國移動國芯服務器占比提升至 41.65%，采用鯤鵬芯片的服務器達58901臺（占比 20.9%）采用海光芯片的服務器達59982臺（占比 20.9%）。中國聯通 2022 年人工智能服務器集中采購項目國產服務器占比提升至 33.3%，全部為搭載華為 Ascend 系列 AI新品的服務器；中國電信國芯服務器占比提升至26.7%，鯤鵬占59.4%，海光占 40.6%；稅務行業，2022年國稅總局1.3億元采購近3萬臺信創PC......
過去很長一段時間，國內PC/服務器市場幾乎被外資品牌壟斷，即便國內品牌也主要集中于低端領域，或其關鍵核心軟硬件（芯片、操作系統）幾乎都依托于國外技術。近年來，在國家頂層和國內巨大市場的雙重驅動下，國產中高端服務器自主能力不斷提升，浪潮、新華三、中科曙光等國內廠商逐步打破海外廠商在高端市場的壟斷局面。而信創PC也已實現了從芯片、中間件、整機、控制、網絡搭載操作系統、數據庫、安全產品到應用系統等的全棧自主。
目前，信創PC領域已相繼涌現出眾多參與者，據不完全統計目前國內主要的PC整機生產商已有30余家。
圖：信創PC廠商大盤點
3. 國產操作系統
2月21日下午，中共中央政治局就加強基礎研究進行第三次集體學習。習近平強調，要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題。預示著以國產操作系統為代表的基礎軟件將成為未來信創產業發展的重點。
在信息技術領域，有句話叫“得操作系統者得天下”，操作系統作為信息系統之“魂”，背負著偉大的使命，也必將成為產業關注且發展的焦點。據東吳證券測算，基于2025年數據，信創操作系統市場空間為每年205億元。
在國產操作系統領域，已逐步確立麒麟和統信雙寡頭格局，中科方德、普華軟件等公司逐步發力。麒麟軟件入局較早，在服務器端應用廣泛，穩定性方面具有比較優勢。統信操作系統在桌面端市場占比較高，目前也正在發力服務器端。
2022年至今，麒麟與統信操作系統在軟件適配數量方面實現翻倍式增長。截至2023年4月底，麒麟軟件的合作廠商數量已經超過了6500家，完成的硬件適配數量超過了53萬，軟件適配數量超過128萬，是國內首家生態突破180萬的操作系統廠家。目前，統信UOS生態適配數量已成功突破100萬，社區注冊用戶超24萬，應用商店上架應用近10萬款，是國內最大的自主生態。
4. 數據庫
根據中國信息通信研究院測算，2022年我國數據庫市場規模達到368億元，同比增速達到18.96%。未來。伴隨數據庫市場規模的擴大以及國產數據庫加速替代，我國數據庫將大有可為。
目前我國的數據庫廠商包含主要包含四類：傳統廠商：以達夢數據、人大金倉、南大通用、東方通、星瑞格等企業為代表的傳統數據庫廠商，是我國最早參與數據庫研發、應用的企業，在數據庫領域具有深厚的技術沉淀。初創廠商：以巨杉、Ping CAP、創鄰科技、星環科技等企業為代表的初創廠商，依托于新興的數據庫技術與需求，近年來實現蓬勃發展。云廠商：以阿里巴巴、騰訊等企業為代表的云數據庫廠商，得益于互聯網業務和開源技術的快速發展，積極搭建自研云數據庫平臺，迅速占領云數據庫市場份額。跨界廠商：以中興、浪潮等企業為代表的跨界廠商，積極布局企業級數據庫市場。
5. 中間件
在信創基礎軟件領域，國產中間件的產品及技術服務能力日臻成熟，產品性能、市占率的表現遠超數據庫和操作系統，部分國產中間件性能比肩甚至超過IBM 和Oracle 中間件產品，如寶蘭德應用服務器中間件、普元全棧中間件、東方通消息中間件。該環節主要廠商還包括金蝶天燕、中創、華宇信息等。
6. 辦公軟件
辦公軟件是自主創新領域最核心的應用軟件，關鍵應用品類持續迭代滲透，通用產品廠商持續發布新品推向市場。
在通用品類層面，金山數字辦公企業版、用友新一代BIP系列產品、致遠互聯A8-N/G6-N、泛微移動辦公OA平臺等產品健康快速發展；細分領域，版式軟件廠商主要有福昕軟件、數科網維等；OA協同辦公廠商主要有慧點、泛微、致遠互聯等。總體看，國產辦公軟件廠商具備長期開發、服務經驗，關鍵應用品正快速持續迭代滲透，為后續信創生態全面建設打下堅實基礎。
7. 安全保密
安全保密產品目前主要用在內網涉密專用機上，主要包括三合一（必選）、主機監控與審計、終端安全登錄、網絡接入控制系統、打印光刻審計與監控、殺毒、電子文檔安全管理等產品。外網桌面電腦也會存在對主機審計、殺毒、終端安全登錄等安全產品的需求。
目前在安全保密領域，參與廠商包括奇安信、深信服、啟明星辰、安恒、北信源、中孚信息、360、綠盟等。
信創產業未來預測信創產業未來的看點，一方面是支持政策的持續推出，另一方面是下游招標的風起云涌。
更大力度的國家政策支持或在路上。從過去三年的信創產業發展來看，我國信創產業基本達到了可用的階段，國產IT基礎設施和軟硬件進行了大量的適配工作。此后，國內出臺了半導體、信創產業、行業的相關扶持政策和產業基金，從政策、財政以及資本市場均給予了重要的支持。2023年開年兩次政治局集體學習、兩會強調科技自立自強以及后續各地及行業政策的明確支持，意味著政策的強制性將帶來預期的確定性。基于此我們預測，未來針對某些卡脖子的領域將會有大力度的政策支持和資金支持。
從下游招標方面看，近期能源及交通行業的主管部門發布相關政策要求優先采購安全可信的網絡產品和服務，預示著行業信創采購即將放量，2023年黨政、行業、國央企有望形成共振。此外，根據信創焦點對信創采購項目的匯總和分析，我們預測行業信創或將在Q3、Q4迎來采購高峰，形成新的市場催化。
參考資料：
1、國產服務器芯片要燃了
https://mp.weixin.qq.com/s/ziRMGVC9qOw9WNeNayHZRA
2、國聯證券研究所《供需合力推動“2+8+N”重點行業信創加速落地》
https://mp.weixin.qq.com/s/euLffAOoDLEVeIFFY4S5Kg
3、年終盤點，看信創PC最新格局！
https://mp.weixin.qq.com/s/-UKEhaqAfi2_kpfcwrCDww
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